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成长认知：人也在周期里
把霍华德·马克斯讲市场周期的几个判断用在自己身上：情绪的钟摆、自己所处的位置、周期的反转，以及在极端处少做一点。
纳斯达克笔记：从“谁有需求”到“谁付得起”
Meta 约 8100 亿美元的承诺、黄仁勋口中的“资本稀缺”、油价涨而收益率跌，以及我接下来盯的几样东西。
AI 行业观察：每一层的绑定都在松开
模型跟着云预算走、芯片护城河里的软件成分、推理栈被摊开，以及当买方开始算账时，价值会落在哪里。
成长认知：学习第一次变成了正反馈
从红叉和扣分里长大的学习，在可以一直问“为什么”之后，第一次变成了正反馈。
纳斯达克笔记：一次 1.88% 的回调
从 27,599 的新高到单日 -1.88%：为什么是半导体先跌、利率和 AI 叙事怎么连在一起，以及我盯的几样东西。
AI 行业观察：一家倒下，几家 All in
Character.AI 的清算价、Apple 抢的是执行权、模型的折旧周期，以及吉瓦级投入背后的期限错配。
成长认知：那些没人用的代码教会我的事
从金融行业转向写代码，一路上的选择、踩坑与收获。
纳斯达克笔记：财报季我在看什么
财报季里我重点关注的指标和公司，以及背后的思路。
AI 行业观察：本周值得关注的产品
挑出本周值得一看的 AI 新产品，聊聊它们解决了什么问题。